6つのカテゴリー
- ライフプラン
- リスクプランニング
- タックスプランニング
- 不動産
- 金融資産運用
- 相続・事業承継
ライフプラン
人生の設計図です。
リスクプランニング
保険に関する相談になります。
保険の販売には資格が必要になります。
タックスプランニング
税金に関する相談になります。
ただし、個別具体的な相談はFPにはできません。
不動産
住宅に関する相談です。
「家を買う？借りる？」や「戸建てがいいの？マンションがいいの？」
その他、住宅ローンの借り換えや繰上げ返済の相談など。
金融資産運用
どうやって採算を増やすの？という相談。
金融消費の販売には資格が必要になります。
相続・事業承継
相続が発生する前の相談になります。
相続が発生してからは弁護士や行政書士に任せることになります。